Eine Investition mit doppeltem Airbag: Diese Strategie vereint gleich 2 Risiko-Overlay-Ansätze. Die alpha beta asset management gmbh setzt ihren langjährig bewährten Ansatz der Sharpe-Ratio-Indikatoren ein und Quasol steuert ihre neueste Weiterentwicklung der Strukturbruchtests bei. Mittels diesem werden Strukturbrüche in den Volatilitäten einzelner Assetklassen als Risikomanagementsignale identifiziert. Der Schulterschluss der Experten und ihre intensive Zusammenarbeit haben zu diesem besonderen Anlagekonzept geführt.
Im UCITS-Gewand ursprünglich für institutionelle Investoren entwickelt, steht die Strategie seit dem 15.09.2017 nun jedermann zur Verfügung. alpha beta asset management hat gemeinsam mit der Monega KAG den Aktienfonds „alpha beta Aktien Global Plus“ aufgelegt. Ein globales, breit diversifiziertes Aktienportfolio auf ETF-Basis mit zweidimensionalem Risiko-Overlay mit dem Ziel aktienähnlicher Erträge bei deutlicher Reduzierung von Volatilität und Drawdown gegenüber einer reinen Aktienanlage.
Das Ergebnis folgt aus der langjährigen Asset Allokation- und Risikomanagement-Expertise von alpha beta asset management in Kombination mit fundiertem, wissenschaftlich-quantitativen Know-how von Quasol. Wir freuen uns mit unserem Partner über diesen erreichten Meilenstein.
