Robo Advisory: Die Zukunft der Anlageberatung

Robo Advisory: Die Zukunft der Anlageberatung

Die Begriffe Robo Advisor und Fintech sind zurzeit in aller Munde und werden von zahlreichen Marktbeobachtern als die Zukunft der Anlageberatung betrachtet. Unabhängig davon, ob man diese Meinung teilt, stehen der Finanzsektor und vor allem die Art, wie wir unser Geld anlegen, vor einem tiefgreifenden Umbruch. Aktuell scheint es jedoch so, als ob die Visionen und konkreten Umsetzungen den fachlichen Anforderungen und technischen Herausforderungen davonlaufen. An dieser Stelle setzen wir an.
Gemeinsam mit der FAIT Internet Software GmbH aus Wien hat Quasol verschiedene Bausteine entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an automatisierten Anlage- und Beratungsprozessen Rechnung zu tragen. Dabei wird stets von einer konkreten Ausgangssituation ausgegangen und diese dann über ein mathematisches Modell umgesetzt. Beispielsweise können folgende Fragestellungen gelöst werden:

• Wie kann ein Wertpapier im Portfolio optimal ersetzt werden?
• Wie kann sichergestellt werden, dass sämtliche Kundenwünsche im Portfolio berücksichtigt werden?
Mögliche Kundenwünsche beziehen sich z.B. auf die Aufteilung von Assetklassen, Währungen, Sektoren oder die regionale Gestaltung des Portfolios. Auch Transparenzkriterien können berücksichtigt werden.

cs-roboadvisory-1b • Wie kann das Verlustpotential eines Portfolios gesenkt werden, ohne auf zu viel Rendite verzichten zu müssen?
• Wie kann ein Portfolio optimiert werden, ohne zu viele Umschichtungen vornehmen zu müssen?

Sämtliche Algorithmen bauen auf dem Markowitz-Ansatz auf und wurden für die einzelnen Anwendungsfälle verfeinert bzw. erweitert. Das Resultat ist eine umfangreiche Sammlung einzelner und unabhängiger Bausteine, die für eine moderne und online-basierte Portfoliogestaltung genutzt werden können. Sämtliche Bausteine stehen als Webservice oder unabhängiger Rechenkern zur Verfügung.

CS RoboAdvisory 2

 

Zum Selbsterleben:
Gerne führen wir Ihnen die einzelnen Bausteine online vor. Dazu steht ein eigens eingerichteter Showroom zur Verfügung. Für eine Terminvereinbarung sprechen Sie uns gerne an.

Zum Weiterlesen:
Wied, D., Ziggel, D., Berens, T. (2013): On the application of new tests for structural changes on global minimum-variance portfolios, Statistical Papers, Vol. 54, Issue 4, pp. 955-975.

Fakten zu dieser Case Study

Produkte: Rechenkerne

Jahr: 2016

„Mit Quasol als Partner gelingt es immer wieder, praktische Anforderungen in quantitative Modelle umzusetzen. Als Ergebnis entstanden in den letzten 3 Jahren zahlreiche Funktionalitäten, die ein modernes Robo Advisory ermöglichen.“

Christian Grohs
Geschäftsführer
FAIT Internet Software GmbH

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